蘇報訊(記者 楊帆)昨天,由蘇州蘇高新集團有限公司成員企業蘇州建融集團有限公司作為原始權益人,蘇高新集團作為增信方,華金證券作為計劃管理人及銷售機構的華金證券-蘇高新上市科創園資產支持專項計劃成功發行。作為全省首單產業園CMBS產品,該計劃有效盤活了存量工業資產,建立了存量資產和新增投資的良性循環。
華金證券-蘇高新上市科創園資產支持專項計劃掛牌場所為上海證券交易所,發行總規模為2億元,信用級別為AAA,期限11年(3+3+3+2),發行利率3.2%,發行利率創2020年底以來全國同類產品新低。
蘇高新集團是蘇州高新區管委會直屬的國有獨資企業,成立于1990年,現總資產規模超1400億元,主體信用等級AAA,立足蘇州,深耕長三角,以城市建設、城市服務、產業園區為主業,以類金融業務為支撐,以戰略新興產業為新動能的3+1+1業務布局,為城鄉建設發展、人民安居樂業、高端產業集聚提供綜合解決方案。在產業園區開發上,蘇高新集團擁有超過30年開發經驗,圍繞數字經濟、醫療器械、節能環保、智能制造等主題,打造產業園區34個、約420萬平方米產業載體,服務中外企業超1000家,積極踐行長三角一體化國家戰略。
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商業抵押擔保證券
CMBS即商業抵押擔保證券(Commercial Mortgage Backed Securities),是一種不動產證券化的融資方式,將多種商業不動產的抵押貸款重新包裝,通過證券化過程,以債券形式向投資者發行。該項產品具有發行價格低、流動性強、充分利用不動產價值等優點。
本次項目標的資產上市科創園作為蘇州高新區重點項目之一,園內企業覆蓋了5G通信、3D打印、半導體、生物醫藥、高新材料、智能制造等前沿領域,致力于打造成為集企業孵化、高速產業化和上市培育等全生命周期服務于一體的載體平臺。
此次產品將CMBS創新運用于產業園領域,這也是蘇高新集團在完成蘇州市首單CMBS產品后的再次創新。通過本次上市科創園資產證券化方式進行融資創新,拓寬了工業資產融資渠道,對于有效盤活國有企業工業資產和深化實體經濟創新驅動具有重要意義。