“現在，蘇州的境內上市企業達到了100家。我們相信在工行服務的幾千家蘇州法人類客戶中，未來還會涌現更多的上市企業。”工商銀行蘇州分行投行部相關負責人這樣看待企業客戶的現在與未來。工行這個在公司部之外專門設立投行部的大銀行，一點都不放松對小企業的培育和支持，為蘇州優質實體經濟客戶走向資本市場，打開了新空間。
從滿足日常經營到滿足快速發展
蘇州一家環保公司處于股改關鍵期，計劃在創業板上市。該公司今年6月份通過司法拍賣的形式競拍取得了廠房資產，存在1800萬元融資需求。工行蘇州分行投行部及道前支行為此組成了聯合工作小組，上門為其設計服務方案，定制了融資方案并通過行內審批。不久前，并購貸款順利發放。在盡職調查過程中，工行蘇州分行還發現，企業不僅傳統業務穩定，新研發的水性跑道產品也具有核心競爭力，市場空間廣闊，未來營業收入及利潤增長潛力較大且上市意向明確。在已經完成了A輪股權融資后，企業存在著繼續引入戰略投資者的需求。“我們正在積極籌措，希望能夠聯合基金管理公司等，在企業啟動下一輪股權融資時，能夠為企業提供貸款以外的投資支持。”工行蘇州分行投行部相關負責人告訴記者，目前，從債權融資、股權融資，到并購、發債再到股權質押、員工持股等，工行有著非常完整的產品體系，可以滿足不同上市企業不同的發展需求。從未上市到上市，一個優質企業的成長有一個過程，工行希望能夠參與其中，為企業的發展提供支持。
正因如此，蘇州JQ新材料股份有限公司這樣的小微企業也成為工行的服務對象。2008年，該公司與蘇州工行建立合作關系，在其融資困難之際，蘇州工行就發放首筆網絡融資貸款250萬元。2011年以來，該公司逐漸發展壯大，陸續與國內一批大型環保設備生產企業建立了合作關系。2013年底，又與多家國有企業簽訂多筆大額合同訂單，資金需求不斷增大。蘇州工行在融資服務上持續滿足企業發展需求，做到了融資方式和授信額度與企業發展同步。在融資方式上，從最初的抵押貸款，到目前的信用放款，讓企業獲得了便利的融資體驗，能騰出更多時間和精力去研發產品、開拓市場。在授信額度上，根據企業的需求，蘇州工行逐年調整，到2015年增至800萬元。該公司在獲得融資后發展更快，已于2015年4月成功在新三板掛牌。去年，該公司需要投入新建項目，蘇州工行又在第一時間為其配套項目貸款3000萬元，進一步加大了服務力度。
為上市公司累計審批投行項目超260億元
據透露，近5年來，蘇州工行已運用并購融資、流動性債務、股權、各類基金、發債等投行工具，累計為蘇州135個客戶審批通過了超過950億元的融資服務，為服務地方經濟開辟了投商聯動的轉型發展之路。其中，面對上市企業客戶在日常經營、產業整合、戰略規劃等領域的需求，為蘇州地區超過35家上市企業客戶累計審批投行項目金額超過260億元。近期，該行剛為一上市企業集團審批通過了10億元并購項目，這是蘇州工行為該企業在近三年內辦理的第6個投行項目，之前已經為該企業發放了5筆近11億元融資，為該企業在新形勢下產業升級、經營轉型提供了有力支持。
經濟轉型推動國內企業產業升級，蘇州作為全國經濟發達區域和對外開放高地，產業升級的內生動力強勁，基礎條件扎實，“一帶一路”倡議和國際產能合作擴大等因素，正助力越來越多的蘇州企業選擇“走出去”。在此進程中，蘇州工行充分發揮工行集團化、國際化優勢，積極與工銀國際展開聯動，致力于工銀國際的牌照優勢、專業優勢與客戶優勢的整合，利用并購貸款、代理并購與投資、并購基金等產品推動客戶實現產業整合、產能升級和經營轉型。2012年以來，該行累計為實體企業客戶審批辦理并購項目超過50個，金額超過100億元。
在支持小微企業成長方面，近5年，蘇州工行堅持金融服務實體經濟，積極扶持小微企業成長，推出了“新三板”“千人計劃”等個性化融資服務方案，化解小企業擔保缺乏、信息不對稱、融資不經濟等難題。迄今已累計發放小微貸款1900多億元;支持“兩無四有”創新型企業700余戶，發放創業貸超20億元;支持“新三板”小微企業70余戶，發放融資7億多;支持近200戶小微企業成功轉型，有力地支持了蘇州市實體經濟的發展，見證了全市優質小微企業又好又快的成長歷程。2017年上半年，蘇州工行小微企業貸款余額比年初又新增了37億元。
此外，蘇州工行還適應小微企業由單體經營向以核心企業為中心的供應鏈經營模式轉型升級的趨勢，積極構建線上線下相結合的供應鏈金融服務體系，有力地提升了對小微企業的金融服務水平。工行線上供應鏈融資綜合運用了互聯網、大數據、物聯網等技術，統一客戶在供應鏈中的貿易流、物流和資金流視圖，將單個企業的風險評價和授信控制轉變為對整個供應鏈的風險管理，盤活了企業存貨、應收賬款等流動資產，為小微企業不同生產經營階段提供多樣化、低門檻的融資服務。對于小微企業來說，線上供應鏈融資實現了從融資申請到最終提款全流程不落地服務，所有環節均通過網上銀行操作，資金實時到賬，無需提交紙質材料，提高了業務辦理的效率，降低了融資成本。
