全球PC市場正在步入放緩時期。日前，多家市場調(diào)研分析機構(gòu)發(fā)布第三季度全球PC市場研究報告，顯而易見的是這些數(shù)據(jù)并不樂觀。市場增長放緩令部分大公司迫切尋找破局之策，發(fā)掘新的增長點。例如英特爾就計劃削減數(shù)千名員工以降低成本，尋求通過精簡公司來實現(xiàn)目標;此外該公司還在試圖通過發(fā)布新的PC處理器和顯卡來重新占領(lǐng)市場。其他PC相關(guān)行業(yè)的各位巨頭們也都不太好過，裁員的裁員、降預(yù)期的降預(yù)期，2022年的全球PC市場到底發(fā)生了什么，我們一起來看。
暖秋之后凜冬已至
2021年是全球PC市場幾年來最光鮮亮麗的一年。疫情影響下的全球PC市場先是劇烈震蕩，供應(yīng)鏈產(chǎn)能降低、芯片短缺帶來了一個艱難的時期，但是隨著疫情常態(tài)化，消費電子行業(yè)逐漸迎來了回暖。在疫情影響下，越來越多的企業(yè)開始居家辦公、線上辦公，學(xué)生開始進行網(wǎng)課的學(xué)習(xí)。一時間PC、平板需求量劇增。
市場調(diào)研機構(gòu)StrategyAnalytics在今年二月發(fā)布的研究報告顯示，全球筆記本電腦出貨量在2020年達到高點后，在2021年依舊同比增長19%。除了消費級PC，商用PC需求在2021年第四季度依舊保持強勁。
經(jīng)過了2021年的強勢上揚，全球PC市場在2022年迎來了陣痛。Canalys的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度全球PC出貨量直線下降，整體銷售額下降了18%。IDC給出的數(shù)據(jù)也并不樂觀，2022第三季度全球PC銷售額下降了15%以上;類似的調(diào)查結(jié)果也出現(xiàn)在也市場調(diào)研機構(gòu)Gartner的報告中，數(shù)據(jù)顯示同一季度的全球PC出貨量下降了19.6%，創(chuàng)下20年來的最大跌幅。
IDC公布的數(shù)據(jù)顯示，第三季度全球PC總出貨量為7430萬臺，高于第二季度的7130萬臺，但低于第一季度的8050萬臺。聯(lián)想以22.7%的份額依舊位列第一，但出貨量同比下滑了16.1%;惠普和戴爾分別二三位，出貨量較去年同期分別下滑了27.8%和21.2%;華碩排名第五，占據(jù)7.5%的市場，出貨量同比下滑了7.8%。
如果說有哪家是對出貨量滿意的，大概只有蘋果。這家科技公司以13.5%的份額位列第四，出貨量較去年同期大增40.2%，成為前五中唯一實現(xiàn)同比上漲的廠商。但是一家的增長難掩整個PC市場的頹勢。
凜冬已至，整個PC市場都展現(xiàn)出了不景氣，作為上游廠商的英特爾同樣也受到了劇烈沖擊，選擇裁員收緊開支降低成本或許是最簡單直接的方式。
需求疲軟、售價上漲反映在市場層面
整體來說，第三季度的PC行業(yè)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出明顯的消費疲軟特征，尤其是消費和教育市場的疲軟現(xiàn)狀加劇。正如前文數(shù)據(jù)提到的那樣，聯(lián)想、惠普和戴爾等PC大廠都受到了個人電腦銷量大幅下降的影響，而個人電腦處理器需求的急劇下降也對各廠商的收入產(chǎn)生了負面影響。
不利的宏觀經(jīng)濟和行業(yè)因素，包括高通脹、利率上升和龐大的渠道庫存削弱了個人電腦市場的增長勢頭，這一影響很可能將持續(xù)到2023年。從企業(yè)層面來說，IT方面往往是企業(yè)支出的大頭。全球通貨膨脹以及諸多不確定性挑戰(zhàn)對于商用PC的影響也很明顯，加重了企業(yè)對于前景的悲觀預(yù)期。越來越多的企業(yè)在IT方面的支出決定更為謹慎。
常年關(guān)注PC產(chǎn)品平均售價(ASP)的IDC在報告中指出，由于零部件供不應(yīng)求、物流成本上升，PC產(chǎn)品的平均售價已經(jīng)連續(xù)五個季度上漲，今年第一季度更是達到了910美元的峰值，為2004年以來的最高水平。然而這一指標在第二季度開始出現(xiàn)下滑，IDC認為這是市場出現(xiàn)衰退的表現(xiàn)，廠商只能通過降低產(chǎn)品價格來維持出貨量。
Gartner分析師北川美香子得出了類似的結(jié)論，“本季度的出貨結(jié)果可能標志著PC市場的歷史性放緩，”她表示，雖然供應(yīng)鏈受干擾的情況終于緩解，但鑒于PC需求在消費者和企業(yè)兩端疲軟，高庫存現(xiàn)在已成為一個主要問題。“盡管市場進行了大規(guī)模促銷和降價，但返校銷售(Backtoschool)的結(jié)果還是令人失望，原因是許多消費者在過去兩年購買了新的個人電腦，缺乏需求。
正如前文提到的，疫情讓消費者購買新PC和換機的需求迎來集中爆發(fā)，PC行業(yè)在這期間迎來了逆勢上升期。但考慮到PC產(chǎn)品的使用壽命，此前的一波持續(xù)增長為接下來一個時期的PC市場的疲軟埋下伏筆，存量市場出現(xiàn)了一定的飽和，在下一波需求來臨之前，全球PC市場恐怕要在增速放緩的泥潭中掙扎一段時間。
英特爾與行業(yè)廠商給出越冬方案
寒氣正在傳遞給PC行業(yè)的每一個人，作為上游芯片行業(yè)，英特爾遇到的問題似乎更加嚴重。分析師預(yù)計英特爾第三季度的收入將下降15%，利潤率同樣也不會樂觀。今年早些時候英特爾就已經(jīng)警告稱，2022年的銷售額將比預(yù)期低約110億美元。
屋漏偏逢連夜雨，盡管PC市場的萎縮是英特爾虧損的主要原因，友商的競爭壓力也是英特爾所不得不直面的問題。AMD、NVIDIA乃至蘋果帶來的競爭壓力與日俱增。
在第二季度財報電話會議上，英特爾承諾削減開支并同時實施一些其他舉措來提高利潤，但短期內(nèi)能取得多少成效很難說。蘋果的去英特爾化對英特爾的影響已經(jīng)顯現(xiàn)，Mac系列產(chǎn)品中的M1、M2系列芯片已經(jīng)憑借超過時間線的性能以及更高的能效比獲得了消費者的青睞——這也成為蘋果PC銷量逆勢上漲的主要原因。而在芯片制造領(lǐng)域，臺積電和三星電子也在蠶食英特爾的份額，這些都令昔日的巨頭如坐針氈。
由于正在努力贏回輸給競爭對手的市場份額，英特爾的股價比其他芯片制造商受到的打擊更大。來自投資者的巨大壓力要求英特爾支撐其利潤，該公司的股價在2022年下跌了50%以上，僅在上個月就下跌了20%。
為了應(yīng)對市場狀況并促進創(chuàng)新，英特爾正在向數(shù)據(jù)中心市場與人工智能芯片產(chǎn)品領(lǐng)域投資，并正在與臺積電合作。而鞏固在強勢領(lǐng)域的優(yōu)勢也會是英特爾的重要任務(wù)，剛剛發(fā)布的第13代英特爾酷睿處理器被寄予厚望，已經(jīng)上市的ARC系列顯卡也顯示出英特爾而重新在行業(yè)中站穩(wěn)腳跟的決心。
作為英特爾的競爭對手，在此前的采訪中AMD就已經(jīng)表示，其云計算、數(shù)據(jù)中心芯片和人工智能應(yīng)用芯片的需求出現(xiàn)了“巨大”增長，這將有利于提振公司利潤率。而對于OEM來說，拓展業(yè)務(wù)新邊界也是關(guān)鍵決策。聯(lián)想、戴爾等頭部公司均已瞄向新IT賽道，發(fā)力基礎(chǔ)設(shè)施方案業(yè)務(wù)。聯(lián)想借助多種形式不斷推進智慧方案在生態(tài)保護等更多場景的落地，不只局限于傳統(tǒng)PC領(lǐng)域。
然而除了在企業(yè)級層面擴展邊界，在消費級產(chǎn)品層面，提升產(chǎn)品競爭力、尋找下一個需求空間也是各家廠商正在進行的任務(wù)。移動辦公、混合辦公帶來的線上工作需求讓筆記本攝像頭的重要性與日俱增，與視頻會議相關(guān)的視頻、音頻、通話、AI配置提升要求加深；為適應(yīng)更多場景的使用需要，筆記本形態(tài)進一步進化，可折疊、可卷曲、可翻轉(zhuǎn)等等設(shè)計也反映了廠商們積極創(chuàng)造新增長點的努力；為移動場景下的工作設(shè)備加入5G支持也成為不少廠商的選擇。
寫在最后
毫無疑問，當前的全球PC市場正在經(jīng)歷又一端艱難時期。后疫情時代，消費者的需求很難再度迎來一波疫情初期的高潮，生活環(huán)境、市場環(huán)境的不確定性也會進一步壓縮需求。廠商通過控制成本降低價格，換取的銷量增長也會很有限。裁員其實也是行業(yè)公司應(yīng)對寒冬的一個手段，不止英特爾包括甲骨文、ARM其實也在裁員。但除了裁員，我認為積極應(yīng)對而不是消極躺平會是是度過艱難時期的好方式。不斷擴展業(yè)務(wù)邊界、發(fā)掘新的增長點、以新產(chǎn)品、新方案拉動新需求，英特爾的這些方式也值得肯定。
