發(fā)改委、工信部印發(fā)《信息基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動方案》。方案指出，到2018年，新增干線光纜9萬公里，新增光纖到戶端口2億個，城鎮(zhèn)地區(qū)實現(xiàn)光網(wǎng)覆蓋;新增4G基站200萬個，實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及人口密集的行政村4G網(wǎng)絡(luò)全面深度覆蓋;CDN網(wǎng)絡(luò)延伸到所有地級市。為保障任務(wù)和目標(biāo)實現(xiàn)，2016-2018年信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)共需投資1.2萬億元。將積極引導(dǎo)社會資本加大有效投資，鼓勵民間資本投資信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

渤海證券認(rèn)為，通信產(chǎn)業(yè)鏈整體向上運行，特別是上下游相關(guān)收益?zhèn)€股將直接受到激發(fā)。建議重點選擇確定性強(qiáng)的4G 產(chǎn)業(yè)鏈子行業(yè)和移動通信互聯(lián)設(shè)備等子行業(yè)，股票池推薦勝利精密、碩貝德、新海宜和金龍機(jī)電。

長江證券指出，鑒于運營商4G建設(shè)確保行業(yè)景氣度持續(xù)上行，建議關(guān)注烽火通信、信維通信、中恒電氣、中興通訊、光迅科技、海能達(dá)、恒寶股份、三維通信、世紀(jì)鼎利。

華金證券認(rèn)為，國產(chǎn)信息基礎(chǔ)設(shè)施廠商迎來政策風(fēng)口，在服務(wù)器領(lǐng)域，建議積極關(guān)注華勝天成：目前在能源、金融以及交通等重要行業(yè)的核心系統(tǒng)領(lǐng)域，基于RISC指令集的小型機(jī)仍然處于主導(dǎo)地位，而基于CISC指令集的X86服務(wù)器由于可靠性方面的原因，尚丌能替代前者。眾觀國內(nèi)服務(wù)器廠商，能夠在小型機(jī)領(lǐng)域形成替代國外廠商服務(wù)器的能力只有華勝天成。華勝天成已經(jīng)獲得IBM公司的授權(quán)，能夠自主獨立生產(chǎn)可信安全的Power系列小型機(jī)，以及開發(fā)基于Power系列小型機(jī)生態(tài)的中間件和數(shù)據(jù)庫軟件。

在存儲設(shè)備領(lǐng)域，建議積極關(guān)注同有科技：近年來國家大力倡導(dǎo)包括存儲設(shè)備在內(nèi)的IT設(shè)備國產(chǎn)化。自主可控，成為國內(nèi)存儲企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)方面的一個重要方向。在這方面，同有科技走在了行業(yè)的前列。去年下半年，公司推出的NetStor iSUM A1000系列存儲產(chǎn)品，從軟件架構(gòu)到硬件平臺，完全實現(xiàn)了國產(chǎn)化，滿足自主可控的信息安全要求。

在UPS設(shè)備領(lǐng)域，建議積極關(guān)注科華恒盛：科華恒盛是國產(chǎn)UPS廠商的領(lǐng)導(dǎo)品牌，根據(jù)CCID發(fā)布的《2015-2016年中國UPS市場研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2015年公司以12.4%的市場仹額榮列第4名，在國產(chǎn)廠商中排名第一。隨著公司在軍工領(lǐng)域和核電領(lǐng)域的拓展，UPS業(yè)務(wù)將快速增長。

在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備領(lǐng)域，建議積極關(guān)注東土科技：東土科技是國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)交換機(jī)生產(chǎn)廠商，目前產(chǎn)品應(yīng)用范圍遍布電力、石化、煤炭等工業(yè)制造領(lǐng)域;近年來，隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速的下降，公司的業(yè)務(wù)也受到一定影響。但是公司大力拓展了國內(nèi)的軌道交通市場以及國外市場，保證了公司傳統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長。隨著國內(nèi)軌道交通建設(shè)速度的提升，我們相信公司在民用市場的收入觃模能夠穩(wěn)定增長。