
一、交易概述
江蘇華西村股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年6月8日召開第七屆董事會第二十八次會議,審議通過了《關于收購合伙企業權益的議案》,由公司控制主體上海啟瀾企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“上海啟瀾”)收購Diamond Hill,L.P.部分權益以及由本次交易引發的索爾思光電其他股東共售權交易。具體情況詳見公司于2020年6月9日、6月29日、12月9日、12月23日、2021年1月8日、1月28日披露在《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于收購合伙企業權益的公告》(公告編號:2020-033)、《關于收購合伙企業權益的進展公告》(公告編號:2020-038)、《關于認購上海啟瀾合伙份額、收購Diamond Hill, L.P.權益等的進展公告》(公告編號:2020-082)、《關于收購合伙企業權益的進展公告》(公告編號:2020-086)、《關于收購合伙企業權益的進展公告》(公告編號:2021-001)、《關于收購合伙企業合伙權益的進展公告》(公告編號:2021-007)。
二、進展情況
1、關于共售權交易:
共售權交易中,上海啟瀾、壹村國際有限公司與A4J Ltd.、霍爾果斯盛世創鑫股權投資合伙企業(有限合伙)于2021年1月簽署了《股份轉讓補充協議》, 原交易對手方Asia-IO SO2 SPVLimited、TR Capital (Source Photonics) Limited放棄了本次共售權交易。
2、付款
2021年2月5日,上海啟瀾向收購合伙企業權益交易以及共售權交易的合計7家交易對手方支付了交易價款共計14,768.98萬美元,折合人民幣約為95,856.83萬元。
3、交割
2021年2月5日,上海啟瀾和壹村國際有限公司收到簽署版Venus Pearl SPV2 CoLimited(即索爾思光電集團頂層股權平臺,以下簡稱“索爾思光電”)董事會知曉并確認本次交易的董事會決議、索爾思光電董事會關于新增湯維清先生和吳茂先生為董事的董事會決議、Diamond Hill, L.P.新合伙企業協議、上海啟瀾關于加入并信守索爾思光電股東協議的契約等系列交割文件。
上述合伙企業交割事項完成后,上海啟瀾持有的Diamond Hill, L.P.合伙企業對應的出資額為122,269,845美元,比例為83.37%, Diamond Hill, L.P.合伙企業持有索爾思光電股權比例為34.66%。基于此,上海啟瀾間接持有索爾思光電28.89%的股權。
上述共售權交易交割完成后,上海啟瀾直接取得索爾思光電2.68%的股權。
綜上,上海啟瀾共計持有索爾思光電31.57%的股權,公司將對索爾思光電采用權益法核算。
截止目前,由上海啟瀾收購Diamond Hill, L.P.部分權益以及由本次交易引發的索爾思光電其他股東的共售權交易已實施完成,后續還將繼續完善相關登記備案事項。