蘇報訊（記者 楊帆）昨天，由東吳證券主承銷的江蘇永鋼集團低碳轉型公司債券在上交所成功發行，同時，全國首單民企低碳轉型債券信用保護工具成功創設。債券發行規模1億元，期限2年，票面利率3.6%。由蘇州市融資再擔保有限公司聯合中國證券金融股份有限公司共同創設的全國首單民營鋼鐵企業低碳轉型信用保護合約，為債券的成功發行保駕護航。
江蘇永鋼集團堅持綠色發展理念，致力于技術創新和轉型升級，被國家節能中心評為“推動綠色發展示范基地”，是第一家同時獲評國家工信部“綠色工廠”和“綠色供應鏈管理示范企業”的鋼鐵企業。東吳證券充分發揮金融“活水”作用，支持民營企業發展，2022年助力永鋼集團成功發行全國首單綠色碳中和科技創新債。
東吳證券擔任本次債券發行主承銷商，采用“低碳轉型+信用保護合約”的創新融資手段，在降低投資者風險的同時，有助于永鋼集團低碳轉型升級。募集資金將全部用于永鋼集團超高強度高韌性特殊鋼的生產研發。該項目計劃引入一系列節能技術，通過搭配先進的自動化控制系統，從而實現節能降耗。東吳證券還積極推動蘇州市融資再擔保有限公司聯合中國證券金融股份有限公司，共同為永鋼集團低碳轉型公司債券創設信用保護合約，這是央地合作增信模式服務實體經濟的一次創新嘗試，精準支持實體企業低碳轉型發展。
多年來，東吳證券堅持金融服務實體經濟使命，積極探索創新金融工具，為企業拓寬融資渠道，降低融資成本，已先后成功發行全國首批創新創業公司債、全國首批創新創業可轉債、全國首單綠色債券信用保護工具、全國首批基礎設施公募REITs、全國首單民企藍色科創債等，在債券領域累計創造30余個“首單”和“首批”，今年公司債承銷規模超1000億元，位列行業第七。截至今年11月底，東吳證券累計承銷各類債券超1900只，融資規模超8000億元。
